Salesforceのカスタムサマリー式とは何ですか?
質問者:Lesya Elcano |最終更新日:2020年5月26日
カテゴリ:テクノロジーおよびコンピューティングデータベース
集計式は、レポートの数値に基づいて追加の合計を計算するための優れた方法です。前の手順で使用した標準の要約に加えて、最大5つの要約式を要約レポートとマトリックスレポートに追加して、数値フィールドの計算された要約を作成できます。
簡単に言うと、カスタムサマリー数式をどのように作成しますか?- [フィールド]ペインで[数式の追加]をダブルクリックします。
- [カスタムサマリー式]ダイアログの[関数]で、[サマリー]を選択します。
- PARENTGROUPVALまたはPREVGROUPVALを選択します。
- グループ化レベルを選択し、[挿入]をクリックします。
- 式を表示する場所を含め、式を定義します。
- [OK]をクリックします。
さらに、カスタムサマリー数式は他のサマリー数式を参照できますか?サマリー式は、別のサマリー式を参照できません。サマリー式には、3900文字以下を含めることができます。サマリー数式のデータ型に関係なく、サマリー数式には、数値、通貨、パーセント、チェックボックス(true / false)フィールドなど、さまざまなデータ型のフィールドを含めることができます。
このように、要約式とは何ですか?
カスタムサマリー数式は、数値フィールドのサマリーを作成するために使用される強力なレポート手法です。カスタムサマリー式を使用すると、レコード数など、レポートで使用可能な数値フィールドに基づいて追加の合計を計算できます。
レポートのセールスフォースで数式フィールドを使用できますか?
レポートを編集または作成します。必要に応じて、レポートデータをグループ化します。形式をSummary、Matrix、またはJoinedに変更し、グループ化するフィールドを見つけて、グループ化フィールドにドロップします。フィールドペインから、式フォルダに、式の追加]をクリックします。
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レポートごとにいくつのカスタムサマリー数式を使用できますか?
結合されたレポートの各ブロックに最大10個のカスタムサマリー式を追加できます。結合されたレポートには、合計50のカスタムサマリー式を含めることができます。各カスタムサマリー数式には一意の名前を付ける必要があります。ただし、標準とクロスブロックのカスタム集計式は同じ名前にすることができます。
Salesforceのサマリーレポートとは何ですか?
要約レポートは表形式のレポートに似ていますが、これらのレポートでは行データをグループ化できます。概要レポートは、ユーザーが行データをグループ化して小計の並べ替えと表示をサポートできるようにする2番目のSalesforceレポート形式です。要約レポートには、フィールドの値に基づいて小計が表示されます。
Salesforceの条件付き強調表示とは何ですか?
Salesforceのレポートでの条件付き強調表示は、指定した範囲と色に基づいて、サマリーレポートまたはマトリックスレポートのフィールド値を強調表示するために使用されます。条件付き強調表示を有効にするには、レポートに少なくとも1つのサマリーフィールドまたはカスタムサマリー数式が含まれている必要があります。
オブジェクトごとのマスター詳細関係の制限は何ですか?
3つの答え。オブジェクトごとに許可されるマスター詳細関係は2つだけであり、最大3つのカスタム詳細レベルを持つことができます。各オブジェクトには、1つまたは2つのマスター、または最大8つの詳細を含めることができます。最大2つのマスター詳細関係を持つ合計40の関係フィールドを持つことができます。
どのようにレポートを開始しますか?
レポート作成
- ステップ1:あなたの概要を知っています。あなたは通常、あなたが何を勉強しているのか、そして誰のためにレポートを作成すべきかを含む、レポートの明確な概要を受け取ります。
- ステップ2:常に簡単なことを覚えておいてください。
- エグゼクティブサマリー。
- 序章。
- 本体を報告します。
- 結論と推奨事項。
Salesforceのバケット列とは何ですか?
数式やカスタムフィールドを作成せずに、バケット化することでレポートレコードをすばやく分類します。バケット列を作成するときは、レポート値をグループ化するために使用される複数のカテゴリ(バケット)を定義します。レポートの他の列と同様に、バケット列で並べ替え、フィルタリング、グループ化できます。
要約をどのように書くのですか?
要約は、テキストのタイトル、作成者、およびテキストの要点を示す紹介文で始まります。要約はあなた自身の言葉で書かれています。要約には、元のテキストのアイデアのみが含まれています。自分の意見、解釈、推論、コメントを要約に挿入しないでください。
レポートビルダーで数式列を追加するにはどうすればよいですか?
税金を計算する数式列を作成するには:
- レポートビルダーで、ツールバーの[データモデル]ボタンをクリックして、レポートのデータモデルビューを表示します。
- ツールパレットの[数式列]ツールをクリックし、[ORDER_TOTAL]の下の[G_ORDER_ID]グループをクリックして、数式列を作成します。
Salesforceで結合レポートを作成するにはどうすればよいですか?
レポートを作成するには:
- レポートタイプとして[ユーザーと商談所有者のカスタムレポート]を選択して、新しいレポートを作成します。
- [形式]ドロップダウンから[参加]を選択します。
- [レポートタイプの追加]をクリックします。
- [ユーザーとオポチュニティクリエーターのカスタムレポート]を選択します。
- もう一度[レポートタイプの追加]をクリックし、[ユーザーとアクティビティの所有者のカスタムレポート]を選択します。
Salesforceでレポートタイプを変更するにはどうすればよいですか?
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ]を選択します。
- [新しいカスタムレポートタイプ]をクリックします。
- カスタムレポートタイプのプライマリオブジェクトを選択します。
- レポートタイプラベルとレポートタイプ名を入力します。
- 最大255文字のカスタムレポートタイプの説明を入力します。
Salesforceでレポートの平均をどのように見つけますか?
Salesforceで、タスクとイベントレポートの平均通話を計算するにはどうすればよいですか?要約レポートで、このフィールドを使用してレポートをグループ化します。フィールド名の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、[要約]をクリックして、[平均]を選択して[OK]をクリックします。次に、作成/割り当てられた平均的なタスクを確認できます。
Salesforceレポートにパーセンテージを表示するにはどうすればよいですか?
標準レポート
「フォーマット」選択リストから、「パーセント」を選択します。 「小数点以下の桁数」で、表示する小数点以下の桁数を選択します。計算された数式を表示する表示領域を選択します。行に従ってパーセンテージを計算するには、Grouping1を選択します。 Salesforceレポートに列を追加するにはどうすればよいですか?
列を追加するには、[フィールド]ペインから追加のフィールドをダブルクリックし、必要に応じて列を並べ替えます。列を削除するには、列をクリックし、[削除]列を選択します。
カスタムフィールドを削除する場合、システム管理者は何を考慮する必要がありますか?
カスタムフィールドを削除する場合、システム管理者は、ワークフローで使用されるフィールドと、削除できない割り当てのルールを考慮する必要があります。さらに、システム管理者は、フィールドを削除する前にアーカイブする必要があるフィールド値も考慮する必要があります。
ロールアップサマリーフィールドとは何ですか?
ロールアップサマリーフィールドは、関連リストのレコードなど、関連レコードから値を計算します。ロールアップ要約項目を作成して、詳細レコードの項目の値に基づいてマスタレコードの値を表示することができます。詳細レコードは、マスターと詳細の関係を通じてマスターに関連付けられている必要があります。
Salesforceダッシュボードに配置できる標準のグラフの種類はどれですか。
ダッシュボードで使用できるさまざまなグラフの種類は何ですか?
- グラフ:–グラフコンポーネントでは、レポートデータは、横棒グラフ、縦棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、ドーナツグラフ、漏斗グラフなどのさまざまな種類のグラフで表示されます。
- ゲージ:-ゲージコンポーネントでは、データは目標に到達するまでの距離を示します。