Salesforce Lightningでダッシュボードをカスタマイズするにはどうすればよいですか?
質問者:Lavon Illarri |最終更新日:2020年3月24日
カテゴリ:自動車用オートナビゲーションシステム
[名前を付けて保存(またはクローン)]をクリックし、ダッシュボード設定を変更して保存します。
- 必要に応じて、表示したいデータを含むソースレポートを作成します。
- [ダッシュボード]タブで、[新しいダッシュボード]をクリックします。
- ダッシュボードに名前を付けます。
- ダッシュボードにコンポーネントを追加するには、[+コンポーネント]をクリックします。
- ダッシュボードにフィルターを追加するには、[+フィルター]をクリックします。
ダッシュボードをカスタマイズするには、ダッシュボードを表示して[編集]をクリックします。
- SalesforceClassicにダッシュボードコンポーネントを追加します。コンポーネントタイプをダッシュボードにドラッグし、データソース(レポート、s-control、またはVisualforceページ)をダッシュボードにドロップして、コンポーネントを追加します。
- SalesforceClassicでダッシュボードコンポーネントを変更します。
また、ホーム画面の稲妻をどのようにカスタマイズしますか?ホームページをカスタマイズする
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Lightningアプリ」と入力し、[Lightningアプリビルダー]を選択します。
- [新規]をクリックします。
- [ホームページ]、[次へ]の順に選択します。
- [サポートホームページ]というラベルを割り当て、[次へ]をクリックします。
- 標準のホームページテンプレートをクリックします。
- [完了]をクリックします。
これに関して、Lightningホーム画面にダッシュボードを追加するにはどうすればよいですか?
LightningExperienceホームページのダッシュボード
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「App Builder」と入力し、[Lightning AppBuilder]を選択します。
- [新規]をクリックします。
- ダッシュボードを埋め込む場所を選択します。
- [次へ]をクリックします。
- アプリページまたはホームタブのレイアウトにラベルを付けます。
- レイアウトを選択します。
- ダッシュボード標準コンポーネントを所定の位置にドラッグアンドドロップします。
ダッシュボードを編集するにはどうすればよいですか?
既存のダッシュボードを編集するソリューションエクスプローラーを開き、[コンポーネント]> [ダッシュボード]を選択します。ダッシュボードを開き(ダブルクリック)、コンポーネント領域の1つを選択してから、[コンポーネントの編集]を選択します。 [プロパティの設定]ダイアログボックスで、変更を加えます。完了したら、[設定]を選択します。
34関連する質問の回答が見つかりました
Salesforceでダッシュボードを編集できないのはなぜですか?
最新の結果は、チームのダッシュボードの表示権限がユーザーに対して有効になっていないことが原因です。ユーザーが拡張フォルダー共有を使用して組織内のダッシュボードを編集できない理由を調査するため。ユーザーは、いくつかのダッシュボードの詳細を編集し、ダッシュボードの現在実行中のユーザーとして変更を保存することができます。
Salesforceのダッシュボードコンポーネントとは何ですか?
ダッシュボードコンポーネントは、チャート、テーブル、ゲージ、メトリック、またはVisualForceで作成できるその他のコンポーネントです。レポートやダッシュボードに、棒、列、線、図形、またはその他の要素の形式でデータを表示できます。
Salesforceのダッシュボードにはどのような種類がありますか?
ダッシュボードコンポーネントの種類は何ですか?
- グラフ:データをグラフィカルに表示する場合は、グラフを使用します。
- ゲージ:カスタム値の範囲内に表示する単一の値がある場合は、ゲージを使用します。
- メトリック:表示するキー値が1つある場合は、メトリックを使用します。
- 表:表を使用して、一連のレポートデータを列形式で表示します。
Salesforceでダッシュボードのクローンを作成するにはどうすればよいですか?
ダッシュボードのクローンを作成するには:
- 既存のダッシュボードに移動します。
- クローン(ボタン)をクリックします
- [名前を付けて保存]をクリックします。
- 新しいダッシュボードに新しい名前を付けます。
- 必要に応じてコンポーネントを編集します。
Lightningコンポーネントでダッシュボードをどのように表示しますか?
Waveダッシュボードをクリックすると、 Lightningページにダッシュボードレイアウトが表示されます。 Lightningページに表示するダッシュボードを選択できます。また、ダッシュボードのサイズやその他多くのものを変更できます。
ダッシュボードコンポーネントとは何ですか?
ダッシュボードコンポーネントは、チャート、テーブル、ゲージ、メトリック、またはVisualForceで作成できるその他のコンポーネントです。
Lightningダッシュボードにはいくつのパーツがありますか?
20個のコンポーネント
Salesforceでダッシュボードを固定するにはどうすればよいですか?
必要なエディション
- レポートフォルダとダッシュボードフォルダのリストで、任意のフォルダにカーソルを合わせて、をクリックします。
- [上部に固定]を選択します。フォルダがフォルダリストの一番上に移動します。
Lightningレコードをプロファイルに割り当てるにはどうすればよいですか?
特定のプロファイル/アプリケーションに異なるLightningページを割り当てます
- 新しいLightningアプリケーションを作成します。
- セットアップ|をクリックしますアプリマネージャー|新しいライトニングアプリ。
- 名前を入力してください|ロゴを選択| [次へ]をクリックします。
- 通常のアプリケーションを作成しているので、[標準ナビゲーション]、[標準ナビゲーション]の順にクリックします。 [次へ]をクリックします。
Salesforce Lightningでホームページを編集するにはどうすればよいですか?
必要なエディションとユーザー権限
Lightningアプリの編集中に、[ページ]タブを選択し、[ページを開く]をクリックしてから、[アクティブ化]をクリックし、[このページをデフォルトのホームページとして設定]を選択します。 [設定]-[クイック検索]ボックスに「ホーム」と入力し、[ホーム]を選択します。 [デフォルトページの設定]をクリックして、ページを選択します。 Salesforce Lightningでページレイアウトを作成するにはどうすればよいですか?
ページレイアウトを作成する
- 編集するオブジェクトの管理設定から、ページレイアウトに移動します。
- [新規]をクリックします。
- 必要に応じて、複製する既存のページレイアウトを選択します。
- 新しいレイアウトの名前を入力します。
- 必要に応じて、[フィードベースのレイアウト]を選択して、レコードのフィードページと詳細ページに別々のタブを含むレイアウトを作成します。
- [保存]をクリックします。
Salesforceにダッシュボードタブを追加するにはどうすればよいですか?
ダッシュボードの作成
- [ダッシュボード]タブをクリックします。
- [ダッシュボードリストに移動]をクリックします。
- [新しいダッシュボード]をクリックして、新しいダッシュボードを作成します。既存のダッシュボードを変更するには、リストからその名前をクリックします。
- ダッシュボードをカスタマイズして、[保存]をクリックします。
SalesforceでLightningアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?
アプリページを作成する
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「App Builder」と入力し、[Lightning AppBuilder]を選択します。
- [新規]をクリックします。
- [アプリページ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- Lightningページにトップアカウントとオポチュニティという名前を付けます。
- [2つの地域]テンプレートを選択し、[完了]をクリックします。
- リストビューコンポーネントを最初の領域にドラッグします。
Salesforceのホームページにダッシュボードを表示するにはどうすればよいですか?
Salesforceのホームページにダッシュボードを表示する方法。 [設定]-> [アプリの設定]-> [カスタマイズ]-> [ホーム]-> [ホームページレイアウト]-> [DEデフォルト]に移動し、[編集]をクリックして[ダッシュボードスナップショット]チェックボックスをオンにし、[保存]ボタンをクリックします。
Salesforceのデフォルトのランディングページを変更するにはどうすればよいですか?
アプリランチャーをデフォルトのランディングページにする
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル]を選択します。
- プロファイルを選択し、[カスタムアプリの設定]セクションまでスクロールします。
- Lightningアプリの横にある[デフォルト]を選択します。
ホームページにLightningコンポーネントを追加するにはどうすればよいですか?
[設定]> [プラットフォームツール]> [ユーザーインターフェイス]> [ Lightningアプリビルダー]に移動します。 [ Lightningページ]セクションで、[新規]をクリックします。コンポーネントを追加する[アプリページ] 、[ホームページ] 、または[記録ページ]を選択します。 「ラベル」フィールドに、稲妻ページの名前を入力して、「次へ」をクリックします。
Salesforceアシスタントとは何ですか?
Assistantは、 Salesforceタスクの管理に関する新しい可能性を探ります。アシスタントは、最も重要なオープンアクションをホーム画面に表示することでタスクを改善します。注意や育成が必要なアイテムは、オープンタスク、新しいリード、アクションのない機会など、アシスタントセクションに表示されます。