Salesforce Lightningでダッシュボードをカスタマイズするにはどうすればよいですか?

質問者:Lavon Illarri |最終更新日:2020年3月24日
カテゴリ:自動車用オートナビゲーションシステム
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[名前を付けて保存(またはクローン)]をクリックし、ダッシュボード設定を変更して保存します。
  1. 必要に応じて、表示したいデータを含むソースレポートを作成します。
  2. [ダッシュボード]タブで、[新しいダッシュボード]をクリックします
  3. ダッシュボードに名前を付けます。
  4. ダッシュボードにコンポーネントを追加するに、[+コンポーネント]をクリックします。
  5. ダッシュボードにフィルターを追加するに、[+フィルター]をクリックします。

それでは、Salesforceでダッシュボードをカスタマイズするにはどうすればよいですか?

ダッシュボードをカスタマイズするには、ダッシュボードを表示して[編集]をクリックします。

  1. SalesforceClassicにダッシュボードコンポーネントを追加します。コンポーネントタイプをダッシュ​​ボードにドラッグし、データソース(レポート、s-control、またはVisualforceページ)をダッシュ​​ボードにドロップして、コンポーネントを追加します。
  2. SalesforceClassicでダッシュボードコンポーネントを変更します。

また、ホーム画面の稲妻をどのようにカスタマイズしますか?ホームページをカスタマイズする

  1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Lightningアプリ」と入力し、[Lightningアプリビルダー]を選択します。
  2. [新規]をクリックします。
  3. [ホームページ]、[次へ]の順に選択します。
  4. [サポートホームページ]というラベルを割り当て、[次へ]をクリックします。
  5. 標準のホームページテンプレートをクリックします。
  6. [完了]をクリックします。

これに関して、Lightningホーム画面にダッシュボードを追加するにはどうすればよいですか?

LightningExperienceホームページのダッシュボード

  1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「App Builder」と入力し、[Lightning AppBuilder]を選択します。
  2. [新規]をクリックします。
  3. ダッシュボードを埋め込む場所を選択します。
  4. [次へ]をクリックします。
  5. アプリページまたはホームタブのレイアウトにラベルを付けます。
  6. レイアウトを選択します。
  7. ダッシュボード標準コンポーネントを所定の位置にドラッグアンドドロップします。

ダッシュボードを編集するにはどうすればよいですか?

既存のダッシュボードを編集するソリューションエクスプローラーを開き、[コンポーネント]> [ダッシュボード]を選択しますダッシュボードを開き(ダブルクリック)、コンポーネント領域の1つを選択してから、[コンポーネントの編集]を選択します。 [プロパティの設定]ダイアログボックスで、変更を加えます。完了したら、[設定]を選択します。

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Salesforceでダッシュボードを編集できないのはなぜですか?

最新の結果は、チームのダッシュボードの表示権限がユーザーに対して有効になっていないことが原因です。ユーザーが拡張フォルダー共有を使用して組織内のダッシュボード編集できない理由を調査するため。ユーザーは、いくつかのダッシュボードの詳細を編集し、ダッシュボードの現在実行中のユーザーとして変更を保存することができます。

Salesforceのダッシュボードコンポーネントとは何ですか?

ダッシュボードコンポーネントは、チャート、テーブル、ゲージ、メトリック、またはVisualForceで作成できるその他のコンポーネントです。レポートやダッシュボードに、棒、列、線、図形、またはその他の要素の形式でデータを表示できます。

Salesforceのダッシュボードにはどのような種類がありますか?

ダッシュボードコンポーネントの種類は何ですか?
  • グラフ:データをグラフィカルに表示する場合は、グラフを使用します。
  • ゲージ:カスタム値の範囲内に表示する単一の値がある場合は、ゲージを使用します。
  • メトリック:表示するキー値が1つある場合は、メトリックを使用します。
  • 表:表を使用して、一連のレポートデータを列形式で表示します。

Salesforceでダッシュボードのクローンを作成するにはどうすればよいですか?

ダッシュボードのクローンを作成するには:
  1. 既存のダッシュボードに移動します。
  2. クローン(ボタン)をクリックします
  3. [名前を付けて保存]をクリックします。
  4. 新しいダッシュボードに新しい名前を付けます。
  5. 必要に応じてコンポーネントを編集します。

Lightningコンポーネントでダッシュボードをどのように表示しますか?

Waveダッシュボードをクリックすると、 Lightningページにダッシュボードレイアウトが表示されます。 Lightningページに表示するダッシュボードを選択できます。また、ダッシュボードのサイズやその他多くのものを変更できます。

ダッシュボードコンポーネントとは何ですか?

ダッシュボードコンポーネントは、チャート、テーブル、ゲージ、メトリック、またはVisualForceで作成できるその他のコンポーネントです。

Salesforceでダッシュボードを固定するにはどうすればよいですか?

必要なエディション
  1. レポートフォルダとダッシュボードフォルダのリストで、任意のフォルダにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. [上部に固定]を選択します。フォルダがフォルダリストの一番上に移動します。

Lightningレコードをプロファイルに割り当てるにはどうすればよいですか?

特定のプロファイル/アプリケーションに異なるLightningページを割り当てます
  1. 新しいLightningアプリケーションを作成します。
  2. セットアップ|をクリックしますアプリマネージャー|新しいライトニングアプリ。
  3. 名前を入力してください|ロゴを選択| [次へ]をクリックします。
  4. 通常のアプリケーションを作成しているので、[標準ナビゲーション]、[標準ナビゲーション]の順にクリックします。 [次へ]をクリックします。

Salesforce Lightningでホームページを編集するにはどうすればよいですか?

必要なエディションとユーザー権限
Lightningアプリの編集中に、[ページ]タブを選択し、[ページを開く]をクリックしてから、[アクティブ化]をクリックし、[このページをデフォルトのホームページとして設定]を選択します。 [設定]-[クイック検索]ボックスに「ホーム」と入力し、[ホーム]を選択します。 [デフォルトページの設定]をクリックして、ページを選択します

Salesforce Lightningでページレイアウトを作成するにはどうすればよいですか?

ページレイアウトを作成する
  1. 編集するオブジェクトの管理設定から、ページレイアウトに移動します。
  2. [新規]をクリックします。
  3. 必要に応じて、複製する既存のページレイアウトを選択します。
  4. 新しいレイアウトの名前を入力します。
  5. 必要に応じて、[フィードベースのレイアウト]を選択して、レコードのフィードページと詳細ページに別々のタブを含むレイアウトを作成します。
  6. [保存]をクリックします。

Salesforceにダッシュボードタブを追加するにはどうすればよいですか?

ダッシュボードの作成
  1. [ダッシュボード]タブをクリックします。
  2. [ダッシュボードリストに移動]をクリックします。
  3. [新しいダッシュボード]をクリックして、新しいダッシュボードを作成します。既存のダッシュボードを変更するには、リストからその名前をクリックします。
  4. ダッシュボードをカスタマイズして、[保存]をクリックします。

SalesforceでLightningアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?

アプリページを作成する
  1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「App Builder」と入力し、[Lightning AppBuilder]を選択します。
  2. [新規]をクリックします。
  3. [アプリページ]を選択し、[次へ]をクリックします。
  4. Lightningページにトップアカウントとオポチュニティという名前を付けます。
  5. [2つの地域]テンプレートを選択し、[完了]をクリックします。
  6. リストビューコンポーネントを最初の領域にドラッグします。

Salesforceのホームページにダッシュボードを表示するにはどうすればよいですか?

Salesforceのホームページにダッシュボード表示する方法。 [設定]-> [アプリの設定]-> [カスタマイズ]-> [ホーム]-> [ホームページレイアウト]-> [DEデフォルト]に移動し、[編集]をクリックして[ダッシュボードスナップショット]チェックボックスをオンにし、[保存]ボタンをクリックします。

Salesforceのデフォルトのランディングページを変更するにはどうすればよいですか?

アプリランチャーをデフォルトのランディングページにする
  1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル]を選択します。
  2. プロファイルを選択し、[カスタムアプリの設定]セクションまでスクロールします。
  3. Lightningアプリの横にある[デフォルト]を選択します。

ホームページにLightningコンポーネントを追加するにはどうすればよいですか?

[設定]> [プラットフォームツール]> [ユーザーインターフェイス]> [ Lightningアプリビルダー]に移動します。 [ Lightningページ]セクションで、[新規]をクリックします。コンポーネント追加する[アプリページ] 、[ホームページ] 、または[記録ページ]を選択します。 「ラベル」フィールドに、稲妻ページの名前を入力して、「次へをクリックします。

Salesforceアシスタントとは何ですか?

Assistantは、 Salesforceタスクの管理に関する新しい可能性を探ります。アシスタントは、最も重要なオープンアクションをホーム画面に表示することでタスクを改善します。注意や育成が必要なアイテムは、オープンタスク、新しいリード、アクションのない機会など、アシスタントセクションに表示されます。