Salesforceでレポートをマージできますか?
質問者:Madai Haanraads |最終更新日:2020年5月28日
カテゴリ:テクノロジーとコンピューティングデータのストレージとウェアハウジング
結合されたレポートは、最大5つのブロックで構成されます。各ブロックには、 1つの標準またはカスタムレポートタイプのデータが表示されるため、結合されたレポートには、最大5つの異なるレポートタイプのデータを含めることができます。レポートタイプは、いくつかの共通フィールドを相互に共有している場合にのみ結合できます。
同様に、結合されたレポートはLightningで利用できますか?結合されたレポートがLightningExperienceに到着(ベータ版):–結合されたレポートは、複数のレポートタイプ(製品が資産のあるケースに結合された製品のオポチュニティなど)のSalesforceデータを分析したり、オブジェクトの複数の同時ビュー(クローズドと一緒にクローズドウォンのオポチュニティなど)を取得したりするのに最適です。失った
また、Salesforceは何種類のレポートをサポートしていますか? 4種類
これに関して、Salesforceで結合されたレポートをエクスポートするにはどうすればよいですか?
ご存知のように、結合されたレポートを直接エクスポートする方法はありませんが、エクスポートの代わりに印刷可能なビューを使用できます。印刷可能なビューを使用する場合、Excelはエクスポートされますが、csv形式ではxls形式でエクスポートされません。
Salesforceの結合レポートとは何ですか?
結合されたレポートは、最大5つのレポートブロックで構成され、レポートに追加してデータの複数のビューを作成します。ブロックごとに、通常のフィールドとサマリーフィールドを追加したり、標準およびクロスブロックのカスタムサマリー数式を作成したり、フィルターを適用したり、列を並べ替えたりできます。
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Salesforceのクロスフィルターとは何ですか?
クロスフィルターとオブジェクト間のフィルタ。クロスフィルターを使用すると、数式やコードを記述せずに、関連するオブジェクトとそのフィールドのレコードを含めたり除外したりして、結果を微調整できます。クロスフィルターは、単独で適用することも、フィールドフィルターと組み合わせて適用することもできます。
Lightningで結合されたレポートをどのように作成しますか?
結合されたレポートを作成する
- [レポート]タブで、[新しいレポート]をクリックします。
- レポートタイプを選択し、[続行]をクリックします。
- レポートはレポートビルダーで開きます。
- 結合されたレポートに別のレポートタイプを追加するには、をクリックします。
- 結合されたレポートを列、グループ、フィルター、および数式でカスタマイズします。
- [保存]をクリックして、レポートに名前を付けます。
Salesforceのバケットフィールドとは何ですか?
Salesforceレポートのバケットフィールドは、オブジェクトレベルでカスタム数式フィールドを用意しなくても、レポートのフィールドの値をすばやく分類するために使用される非常に強力な機能です。 Salesforceレポートは、データを生成し、ルール基準を使用して行と列の形式でデータを表示するために使用されます。
Salesforceレポートに数式を追加するにはどうすればよいですか?
- レポートを編集または作成します。
- 必要に応じて、レポートデータをグループ化します。
- [フィールド]ペインの[数式]フォルダーで、[数式の追加]をクリックします。
- 数式列の名前を入力します。
- [形式]ドロップダウンリストから、計算の出力に基づいて、数式に適切なデータ型を選択します。
Salesforceでカスタムレポートを作成するにはどうすればよいですか?
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ]を選択します。
- [新しいカスタムレポートタイプ]をクリックします。
- カスタムレポートタイプのプライマリオブジェクトを選択します。
- レポートタイプラベルとレポートタイプ名を入力します。
- 最大255文字のカスタムレポートタイプの説明を入力します。
レポートはどのように使用しますか?
[レポート]ボタンを使用するには:
- ナビゲーションペインを開きます。
- レポートのベースにするテーブルまたはクエリをクリックします。
- [作成]タブをアクティブにします。
- [レポート]グループの[レポート]ボタンをクリックします。 Accessはレポートを作成し、レイアウトビューでレポートを表示します。レポートを変更できます。
Salesforceのレポートタイプとは何ですか?
Salesforceで、レポートは最初のレポートの種類を選択して作成されます。レポートタイプは、作成するレポートで使用できるオブジェクトとフィールドを定義するテンプレートです。レポートタイプは、カスタムオブジェクトと標準オブジェクトおよびフィールドの両方を含むように作成できます。
Salesforceはレポートツールですか?
Salesforceのダッシュボードレポートツールは強力なデータレポートソフトウェアプログラムですが、すばらしいものでもあります。 Salesforce Lightningのユーザーインターフェイスの再設計により、ダッシュボードはさらに効果的で視覚的に魅力的です。
Salesforceのダッシュボードとは何ですか?
ダッシュボードには、ソースレポートのデータが、グラフ、ゲージ、テーブル、メトリック、またはVisualforceページなどのビジュアルコンポーネントとして表示されます。コンポーネントは、組織の主要なメトリックとパフォーマンス指標のスナップショットを提供します。 SalesforceClassicのユーザー補助モードでダッシュボードを編集します。
Salesforceの動的ダッシュボードとは何ですか?
動的ダッシュボードを使用すると、各ユーザーはアクセスできるデータを確認できます。動的ダッシュボードを使用すると、データアクセスのレベルごとに、独自の実行中のユーザーとフォルダーを備えた個別のダッシュボードを作成しなくても、データの可視性を制御できます。
Salesforceのどこでレポートを見つけることができますか?
レポートを実行し、レポートフォルダにアクセスします。 [レポート]タブで、[すべてのフォルダー]の下の検索ボックスに入力します。検索はすべてのフォルダを検索します。
Salesforceのレポートとダッシュボードとは何ですか?
ダッシュボードは、レポートまたは複数のレポートによって生成されたデータのグラフです。ダッシュボードコンポーネントタイプは、チャート、テーブル、ゲージ、メトリック、またはVisualForceで作成できるその他のコンポーネントです。
Salesforceのサマリーレポートとは何ですか?
要約レポートは表形式のレポートに似ていますが、これらのレポートでは行データをグループ化できます。概要レポートは、ユーザーが行データをグループ化して小計の並べ替えと表示をサポートできるようにする2番目のSalesforceレポート形式です。要約レポートには、フィールドの値に基づいて小計が表示されます。