Salesforceで役割階層をオフにするにはどうすればよいですか?
質問者:Mirna Garcia Valenciano |最終更新日:2020年1月14日
カテゴリ:テクノロジーおよびコンピューティングブラウザ
役割階層の削除-
ロール階層を変更する場合は、既存の階層を削除して、カスタム階層を作成します。ロールの隣にある「削除」リンクをクリックすると、ロールを削除できます。 7.次に、新しい役割階層を作成します。[アクティブ]を選択すると、ユーザーはSalesforceにログインできます。役割の詳細関連リスト:
- 親または兄弟の役割の役割の詳細ページを表示するには、[階層]または[兄弟]リストで役割名をクリックします。
- ロールの詳細を編集するには、[編集]をクリックします。
- 階層から役割を削除するには、[削除]をクリックします。
また、Salesforceでロール階層はどのように機能しますか?ロール階層は、ユーザーの職務に基づいて、 salesforceオブジェクトのレコードへのデータアクセスを制御するメカニズムです。たとえば、マネージャーは、自分に報告する従業員に関連するすべてのデータにアクセスできる必要がありますが、従業員は、マネージャーだけが所有するデータにアクセスすることはできません。
これに加えて、Salesforceで役割階層を変更するにはどうすればよいですか?
Salesforce Classicの場合:
- [設定]をクリックします。
- 横にある矢印をクリックして、[ユーザーの管理]を展開します。
- [ユーザーの管理]で、[役割]をクリックします
- 「役割の設定」をクリックします
- 「すべて展開」をクリックします
- ロール名の後に「編集」を選択します。
- 変更したい情報を編集します。
- [保存]をクリックします。
役割階層を通じてアクセスはどのように許可されますか?
たとえば、役割階層は、階層内のレコード所有者より上のユーザーにレコードアクセスを自動的に許可します。デフォルトでは、階層オプションを使用したアクセス許可はすべてのオブジェクトに対して有効化され、それが唯一のカスタムオブジェクトのために変更することができます。
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Salesforceのロールとプロファイルの違いは何ですか?
セキュリティモデル(組織全体のデフォルト)がプライベートに設定されている場合、役割が機能します。ロールに関するSalesforceの詳細については、ここをクリックしてください。プロファイル。プロファイルは、ユーザーがオブジェクト、フィールド、ページレイアウト、 Apexクラス、Visualforceページおよびデータにアクセスする方法と、アプリケーション内で実行できることを定義します。
役割とプロファイルの違いは何ですか?
プロファイルは、アクセスできるオブジェクトやフィールドなどを決定します。たとえば、役割によって、組織内の階層内の他のユーザーと比較して表示できるものが決まります。上司は各予測を表示できますが、表示できるのは自分と同僚ではありません。
SalesforceのOWDとは何ですか?
セールスフォースのOrganizationWide Defaults( OWD)は、最も制限されたユーザーが持つべきアクセスのベースラインレベルです。組織全体のデフォルトは、アクセスを制限するために使用されます。 (共有ルール、役割階層、営業チームとアカウントチーム、手動共有、 Apex共有)などの他の手段を介してアクセスを許可します。
Salesforceでロールは何を制御しますか?
セールスフォースでは、特定のユーザーが持つデータの可視性を高めるために役割が定義されています。データの可視性は、共有ルールを使用するか、役割階層を構築することで向上させることができます。役割階層により、上位レベルにいるユーザーは、下位階層の役割を持つユーザーが所有するレコードにアクセスできます。
Salesforceのプロファイルとは何ですか?
セールスフォースのプロファイルは、ユーザーがレコードにアクセスする方法を定義する設定と権限のコレクションです。プロファイルを使用して、オブジェクト、ユーザー権限、フィールド、タブ設定などにフィールドレベルのセキュリティを割り当てることができます。
Salesforceで設定されている権限とは何ですか?
権限セットは、ユーザーにさまざまなツールや機能へのアクセスを許可する設定と権限のコレクションです。権限セットの設定と権限もプロファイルで発見されますが、権限セットは、自分のプロファイルを変更することなく、ユーザーの機能アクセスを拡張します。
Salesforceのさまざまな役割は何ですか?
7種類のSalesforceロール、説明
- Salesforce管理者:
- Salesforceビジネスアナリスト:
- Salesforce開発者:
- Salesforce機能コンサルタント:
- Salesforceプラットフォームマネージャー:
- Salesforceソリューションアーキテクト:
- Salesforceテクニカルアーキテクト:
- Salesforceプロジェクトマネージャー:
Salesforceの共有ルールとは何ですか?
共有ルール。共有ルールを使用して、パブリックグループ、役割、または地域のユーザーに共有アクセスを拡張します。共有ルールは、組織全体の共有設定に自動的に例外を設定することにより、特定のユーザーにより多くのアクセスを提供します。
Salesforceでロールを割り当てるにはどうすればよいですか?
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「役割」と入力し、[役割]を選択します。
- 目的の役割の名前の横にある[割り当て]をクリックします。
- ドロップダウンリストから選択して、使用可能なユーザーを表示します。
- 左側でユーザーを選択し、[追加]をクリックしてユーザーをこの役割に割り当てます。
Salesforceでロールを使用するにはどうすればよいですか?
Salesforceで役割階層を作成する手順:
- [設定]-> [管理]-> [ユーザーの管理]-> [役割]に移動します。上に役割階層画面が表示されます。
- [役割の設定]ボタンをクリックします。以下のページに移動します。
- 上記の画面には、ロール階層の「ツリービュー」が表示されています。
Salesforceの役割とプロファイルとは何ですか?
ロールは、階層に応じてユーザーが表示できる内容を定義します(データの可視性の定義に役立ちます)2。プロファイルは、ユーザーが組織内で実行できることを定義します(さまざまな権限を定義します)3。
Salesforceのアカウント階層とは何ですか?
Salesforceのアカウント階層はアカウントがそれらを一緒にリンクする「親アカウント」フィールドを使用して階層的に関連することを可能にします。次に、[親アカウント]フィールドを使用して、1つ以上のアカウントが作成されるか、階層の各レベルにリンクされます。
Salesforceの権限セットとプロファイルの関係は何ですか?
両者の主な違いは、プロファイルがアクセス許可のユーザベースセットであり、すべてのユーザーが1つに割り当てられることです。権限セットは、特定のプロファイルを持つユーザーのグループ全体に権限を付与せずに、ユーザーまたはユーザーのセットに拡張権限を付与する方法にすぎません。
Salesforceにはいくつのリレーションシップタイプがあり、それらは何ですか?
ベストプラクティスとして、マスター/詳細関係の子レコードが10,000を超えないようにしてください。各カスタムオブジェクトは、最大2つのマスター/詳細関係と最大25の合計関係を持つことができます。リレーションシップを保存した後は、RelatedToエントリを変更できません。
Salesforceで手動で共有するにはどうすればよいですか?
[設定]から、[クイック検索]ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定]を選択します。 「組織全体のデフォルト」領域で「編集」をクリックします。 [手動ユーザーレコード共有]チェックボックスを選択して、ユーザー詳細ページに[共有]ボタンを表示します。これにより、ユーザーは自分のレコードを他のユーザーと共有できます。
詳細オブジェクトの共有ルールを作成できますか?
はい、オブジェクトの詳細側に共有ルールを作成することはできません。子オブジェクトには独自の共有レコードがなく、マスターレコードと一緒に共有されます。ルックアップの場合:子オブジェクトは、独自の共有アクセスレベルと所有権を持つことができます。
誰がどのSalesforceを見ますか?
誰が何を見るかを制御します。 Salesforceは、さまざまなデータセットをさまざまなユーザーセットに公開できる柔軟な階層型データ共有設計を提供しているため、ユーザーは、表示する必要のないデータを表示せずに作業を行うことができます。権限セットとプロファイルを使用して、ユーザーがアクセスできるオブジェクトとフィールドを指定します。