Salesforceダッシュボードのビューを変更するにはどうすればよいですか?
質問者:Hristina Colindres |最終更新日:2020年4月7日
カテゴリ:自動車用オートインフォテインメントテクノロジー
SalesforceClassicで実行中のユーザーを選択する
- ダッシュボードを編集します。
- クリック。
- 実行中のユーザー設定を選択します。
- 必要に応じて、[許可されたユーザーに実行中のユーザーの変更を許可する]を選択して、ダッシュボードビューページで実行中のユーザーを変更する権限を持つユーザーを有効にします。
- [OK]をクリックします。
- [ダッシュボードの表示形式]フィールドに、実行中のユーザーを入力します。
- ダッシュボードを保存します。
既存のダッシュボードを編集するソリューションエクスプローラーを開き、[コンポーネント]> [ダッシュボード]を選択します。ダッシュボードを開き(ダブルクリック)、コンポーネント領域の1つを選択してから、[コンポーネントの編集]を選択します。 [プロパティの設定]ダイアログボックスで、変更を加えます。完了したら、[設定]を選択します。
続いて、質問は、Salesforceダッシュボードへのアクセスを誰かに許可するにはどうすればよいですか?ユーザーにダッシュボードデザイナーへのアクセスを許可する
- [設定]から、[クイック検索]ボックスにAnalyticsと入力し、[設定]を選択します。
- [ダッシュボードデザイナーを有効にする]を選択し、[保存]をクリックします。
- ダッシュボードを作成するユーザーごとに、「アナリティクスダッシュボードの作成と編集」ユーザー権限を割り当てます。
また、ダッシュボードの実行中のユーザーによって何が決定されるかを知っていますか?
「実行中のユーザー」は、ダッシュボードのデータが表示されるセキュリティ設定を決定するユーザーです。動的ダッシュボードは、各ユーザーが提供されたセキュリティレベルでそのダッシュボードのデータを表示するダッシュボードです。
Salesforceでダッシュボードを編集できないのはなぜですか?
最新の結果は、チームのダッシュボードの表示権限がユーザーに対して有効になっていないことが原因です。ユーザーが拡張フォルダー共有を使用して組織内のダッシュボードを編集できない理由を調査するため。ユーザーは、いくつかのダッシュボードの詳細を編集し、ダッシュボードの現在実行中のユーザーとして変更を保存することができます。
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ホーム画面の稲妻をどのようにカスタマイズしますか?
ホームページをカスタマイズする
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Lightningアプリ」と入力し、[Lightningアプリビルダー]を選択します。
- [新規]をクリックします。
- [ホームページ]、[次へ]の順に選択します。
- [サポートホームページ]というラベルを割り当て、[次へ]をクリックします。
- 標準のホームページテンプレートをクリックします。
- [完了]をクリックします。
Salesforceのダッシュボードとは何ですか?
ダッシュボードには、ソースレポートのデータが、グラフ、ゲージ、テーブル、メトリック、またはVisualforceページなどのビジュアルコンポーネントとして表示されます。コンポーネントは、組織の主要なメトリックとパフォーマンス指標のスナップショットを提供します。 SalesforceClassicのユーザー補助モードでダッシュボードを編集します。
Salesforceのダッシュボードにはどのような種類がありますか?
ダッシュボードコンポーネントの種類は何ですか?
- グラフ:データをグラフィカルに表示する場合は、グラフを使用します。
- ゲージ:カスタム値の範囲内に表示する単一の値がある場合は、ゲージを使用します。
- メトリック:表示するキー値が1つある場合は、メトリックを使用します。
- 表:表を使用して、一連のレポートデータを列形式で表示します。
Salesforceの動的ダッシュボードとは何ですか?
動的ダッシュボードの定義
動的ダッシュボードを使用すると、以前は1人の静的ユーザーのみがアクセスしていたダッシュボードに複数のユーザーがアクセスできます。つまり、ダイナミックダッシュボードは、ログインしているユーザーと一緒に特定のユーザーが使用でき、それに応じて両方のユーザーに固有のデータを表示できます。 ダッシュボードコンポーネントとは何ですか?
ダッシュボードコンポーネントは、チャート、テーブル、ゲージ、メトリック、またはVisualForceで作成できるその他のコンポーネントです。
Lightningコンポーネントでダッシュボードをどのように表示しますか?
Waveダッシュボードをクリックすると、 Lightningページにダッシュボードレイアウトが表示されます。 Lightningページに表示するダッシュボードを選択できます。また、ダッシュボードのサイズやその他多くのものを変更できます。
Salesforceでダッシュボードのクローンを作成するにはどうすればよいですか?
ダッシュボードのクローンを作成するには:
- 既存のダッシュボードに移動します。
- クローン(ボタン)をクリックします
- [名前を付けて保存]をクリックします。
- 新しいダッシュボードに新しい名前を付けます。
- 必要に応じてコンポーネントを編集します。
Dynamics 365でダッシュボードをカスタマイズするにはどうすればよいですか?
システムグラフをカスタマイズするか、Microsoft Dynamics 365のダッシュボードで新しいグラフを作成する場合は、[設定]バーに移動し、[カスタマイズ]、[システムのカスタマイズ]の順にクリックする必要があります。 [エンティティ]ドロップダウンメニューに、チャートがあります。
パーソナルダッシュボードを作成するにはどうすればよいですか?
パーソナルダッシュボードの作成
- 表示するスペースをクリックしてから、ダッシュボードの横にある[+]をクリックします。
- ダッシュボードを設定します。リストに表示するダッシュボードの名前を入力します。
- ダッシュボードにレポートウィジェットを追加します。ダッシュボードごとに最大10個のウィジェットを追加できます。
- ダッシュボードにレポートウィジェットを追加し続けます。
Salesforceのデフォルトのダッシュボードを変更するにはどうすればよいですか?
ユーザーがSalesforceClassic内でデフォルトのホームページダッシュボードを選択する手順
- [ホーム]タブの[ダッシュボード]セクションで[ページのカスタマイズ]をクリックします。
- ホームページのデフォルトにするダッシュボードを選択します。
- [保存]をクリックします。
Servicenowダッシュボードからウィジェットを削除するにはどうすればよいですか?
最初に「+」アイコンをクリックしてダッシュボードを編集可能にする必要があります。次に、Xをクリックして特定のウィジェットを削除できます。
ダッシュボードはどのようにアクティブユーザーを選択しますか?
Salesforce Classicでダッシュボードの実行中のユーザーを選択するには:
- ダッシュボードを編集します。
- クリック。
- 実行中のユーザー設定を選択します。
- 必要に応じて、[許可されたユーザーに実行中のユーザーの変更を許可する]を選択して、ダッシュボードビューページで実行中のユーザーを変更する権限を持つユーザーを有効にします。
- [OK]をクリックします。
システム管理者は、ダッシュボードの実行中のユーザーである場合、Aがログインできないようにするにはどうすればよいですか?
ユーザーがダッシュボードの実行中のユーザーである場合、システム管理者はどのようにしてユーザーがログインできないようにする必要がありますか?ユーザープロファイルを読み取り専用に変更します。ユーザーを削除します。ユーザーをフリーズします。
ダッシュボードの実行中のユーザーを設定するときに、システム管理者は何を考慮する必要がありますか?
ダッシュボードの実行中のユーザーを設定する場合、システム管理者は、ユーザーがソースレポートで表示できるデータを決定するデータアクセス許可と、ダッシュボードのコンポーネントに表示されるデータを決定する実行中のユーザーを考慮する必要があります。
カスタムフィールドを削除する場合、システム管理者は何を考慮する必要がありますか?
カスタムフィールドを削除する場合、システム管理者は、ワークフローで使用されるフィールドと、削除できない割り当てのルールを考慮する必要があります。さらに、システム管理者は、フィールドを削除する前にアーカイブする必要があるフィールド値も考慮する必要があります。
小計を含むグループにソートされたレコードのリストを表示するレポート形式はどれですか?
要約注記:レポート形式には4つのタイプがあります。表形式-グループまたは小計のないレコードの単純なリストを表示します。概要-小計を含むグループにソートされたレコードのリストを表示します。マトリックス-グリッド内のデータを要約して、関連する合計を比較します。入社-単一のデータの表示複数のブロック