Salesforceで役割階層を有効にするにはどうすればよいですか？
質問者：Marinette Daller |最終更新日：2020年5月2日
カテゴリ：テクノロジーおよびコンピューティングブラウザ
役割階層を定義する
- [設定]から、[クイック検索]ボックスを使用して役割を検索します。
- 会社名のすぐ下にある[役割の追加]をクリックします。
- [ラベル]テキストボックスに、CEOと入力します。
- [この役割のレポート先]テキストボックスで、ルックアップアイコンをクリックします。
- [レポートに表示される役割名]テキストボックスに、「CEO」と入力します。
ロール階層は、ユーザーの職務に基づいて、 salesforceオブジェクトのレコードへのデータアクセスを制御するメカニズムです。たとえば、マネージャーは、自分に報告する従業員に関連するすべてのデータにアクセスできる必要がありますが、従業員は、マネージャーだけが所有するデータにアクセスすることはできません。
また、Salesforceで役割階層をオフにするにはどうすればよいですか？ロール階層を削除する-あなたは、ロール階層を変更する既存の階層を削除し、カスタム階層を作成したい場合。ロールの隣にある「削除」リンクをクリックすると、ロールを削除できます。 7.次に、新しい役割階層を作成します。
これを考慮して、Salesforceでロール階層をどのように設定しますか？
役割階層を作成する
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「役割」と入力し、[役割]を選択します。
- [役割の設定]を選択し、[すべて展開]をクリックします。
- CEOの下で、[役割の追加]をクリックし、新しい役割の詳細を入力します。
- [保存して新規作成]をクリックします。
- 次の新しい役割情報を完成させます。
- [保存して新規作成]をクリックします。
- 次の新しい役割情報を完成させます。
- [保存して新規作成]をクリックします。
Salesforceでロールを表示するにはどうすればよいですか？
役割の詳細情報を表示するには、セットアップから、クイックでの役割を入力して、箱を探すその後、役割を選択して、役割名をクリックしてください。注カスタマーポータルを使用している場合は、アカウントのポータルユーザーの役割階層が表示されます。
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Salesforce管理者は良いキャリアですか？
初心者としてのキャリアを開始するための最良の認定は、 Salesforce認定管理者認定です。 Salesforce管理認定は、 Salesforceプラットフォームに関するSalesforceの基本的な知識を備えています。ただし、恩恵を受けることができる認定は他にもあります。
SalesforceのOWDとは何ですか？
セールスフォースのOrganizationWide Defaults（ OWD）は、最も制限されたユーザーが持つべきアクセスのベースラインレベルです。組織全体のデフォルトは、アクセスを制限するために使用されます。 （共有ルール、役割階層、営業チームとアカウントチーム、手動共有、 Apex共有）などの他の手段を介してアクセスを許可します。
Salesforceでの役割は何ですか？
Salesforce 101：ロールとプロファイル
- ユーザーロール階層（ロール）：Salesforceは、共有設定で使用できるユーザーロール階層を提供し、Salesforce組織のデータへのユーザーのアクセスレベルを決定します。
- プロファイル：プロファイルは、ユーザーがオブジェクトとデータにアクセスする方法と、アプリケーション内で実行できることを定義します。
Salesforceで作成できるロールはいくつですか？
デフォルトでは、Salesforce組織は最大500のロールまたはテリトリーを持つことができます。現在の最大値は10000です。より高い制限を要求する場合は、必要な役割または地域の特定の量を含む、文書化されたビジネスケースが必要です。
Salesforceで設定されている権限とは何ですか？
権限セットは、ユーザーにさまざまなツールや機能へのアクセスを許可する設定と権限のコレクションです。権限セットの設定と権限もプロファイルで発見されますが、権限セットは、自分のプロファイルを変更することなく、ユーザーの機能アクセスを拡張します。
Salesforceの役割とプロファイルの違いは何ですか？
セキュリティモデル（組織全体のデフォルト）がプライベートに設定されている場合、役割が機能します。ロールに関するSalesforceの詳細については、ここをクリックしてください。プロファイル。プロファイルは、ユーザーがオブジェクト、フィールド、ページレイアウト、 Apexクラス、 Visualforceページおよびデータにアクセスする方法と、アプリケーション内で実行できることを定義します。
Salesforceのプロファイルとは何ですか？
セールスフォースのプロファイルは、ユーザーがレコードにアクセスする方法を定義する設定と権限のコレクションです。プロファイルを使用して、オブジェクト、ユーザー権限、フィールド、タブ設定などにフィールドレベルのセキュリティを割り当てることができます。
Salesforceのアカウント階層とは何ですか？
Salesforceのアカウント階層はアカウントがそれらを一緒にリンクする「親アカウント」フィールドを使用して階層的に関連することを可能にします。次に、[親アカウント]フィールドを使用して、1つ以上のアカウントが作成されるか、階層の各レベルにリンクされます。
Salesforceの共有設定とは何ですか？
Salesforceには、レコードのベースラインアクセスを設定するための組織レベルの共有設定が用意されているため、オブジェクトごとに個別に共有を設定できます。オブジェクトのデータへのユーザーのアクセスを制限する場合は、オブジェクトのデフォルトの内部アクセスまたはデフォルトの外部アクセス設定をプライベートに設定します。
Salesforceレポートの役割階層を変更するにはどうすればよいですか？
SalesforceClassicの役割階層でフィルタリング
- レポート実行ページで、[階層の表示]をクリックします。
- ロールにドリルダウンします。
- すでにロールでフィルタリングされたレポートを開く場合は、ロールにドリルダウンし、[カスタマイズ]をクリックしてレポートビルダーを開きます。次に、[レポートのプロパティ]をクリックし、[階層レベルの保存]をオンにします。
Salesforceでロールを割り当てるにはどうすればよいですか？
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「役割」と入力し、[役割]を選択します。
- 目的の役割の名前の横にある[割り当て]をクリックします。
- ドロップダウンリストから選択して、使用可能なユーザーを表示します。
- 左側でユーザーを選択し、[追加]をクリックしてユーザーをこの役割に割り当てます。
Salesforceの役割とプロファイルとは何ですか？
ロールは、階層に応じてユーザーが表示できる内容を定義します（データの可視性の定義に役立ちます）2。プロファイルは、ユーザーが組織内で実行できることを定義します（さまざまな権限を定義します）3。
ロールコントロールSalesforceとは何ですか？
共有設定に応じて、ロールはユーザーがSalesforceデータに対して持つ可視性のレベルを制御できます。オブジェクトの共有モデルで特に指定されていない限り、任意のロールレベルのユーザーは、ロール階層内でその下のユーザーが所有または共有しているすべてのデータを表示、編集、およびレポートできます。
Salesforceの権限セットとプロファイルの関係は何ですか？
両者の主な違いは、プロファイルがアクセス許可のユーザベースセットであり、すべてのユーザーが1つに割り当てられることです。権限セットは、特定のプロファイルを持つユーザーのグループ全体に権限を付与せずに、ユーザーまたはユーザーのセットに拡張権限を付与する方法にすぎません。
Salesforceのセキュリティモデルとは何ですか？
Salesforceは、事実上あらゆるビジネスニーズに対応するための柔軟性を備えた3層のセキュリティを提供します。プロファイルは、オブジェクトレベルおよびフィールドレベルのアクセスを制御します。権限セットは、追加のオブジェクトへのアクセスを提供するために使用されます。フィールドレベルのセキュリティコントロールは、オブジェクト内の個々のフィールドへのアクセスを提供します。
階層Salesforceを使用したアクセスの許可とは何ですか？
[階層を使用したアクセスの許可]オプションは、パブリックグループ、個人グループ、キュー、ロール、またはテリトリーと何かが共有されている場合に、どのユーザーがデータにアクセスできるかに影響します。