Salesforceでレポートへのアクセスを制御するにはどうすればよいですか?

質問者:Itamar Iserbeck |最終更新日:2020年2月29日
カテゴリ:テクノロジーとコンピューティングの電子メール
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[設定]から、[クイック検索]ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定]を選択します。 「組織全体のデフォルト」領域で「編集」をクリックします。ユーザーがアクセス権のないユーザーのデータを公開できる標準のレポートタイプに基づいてレポートを表示できるようにするには、[標準のレポートの表示]チェックボックスをオンにします。

この点で、Salesforceのレポートへのアクセスを提供するにはどうすればよいですか?

  1. [レポート]タブで、左側のペインのレポートフォルダーにカーソルを合わせて、をクリックします。 、次に[共有]を選択します。
  2. [内部ユーザー]を選択します。注内部ユーザーには、カスタマーポータルまたはパートナーポータルのユーザーは含まれません。
  3. 目的のユーザーを見つけ、[共有]をクリックして、アクセスレベルを選択します。
  4. [完了]をクリックし、変更を確認して、[閉じる]をクリックします。

同様に、Salesforceダッシュボードを共有するにはどうすればよいですか?最大500人のユーザー、グループ、ロール、またはテリトリーとフォルダーを共有するには、フォルダー共有RESTAPIを使用します。

  1. [レポートまたはダッシュボード]ページで、共有するレポートまたはダッシュボードを見つけて、[行レベルの共有]アクションを選択します。 ((
  2. [共有]ドロップダウンから、共有する相手を選択します。

したがって、Salesforceでフォルダの権限を変更するにはどうすればよいですか?

必要なエディションとユーザー権限

  1. フォルダラベルを入力します。
  2. 「アプリケーションのカスタマイズ」権限がある場合は、APIおよび管理パッケージで使用される一意の名前を入力します。
  3. パブリックフォルダアクセスオプションを選択します。
  4. 未提出のレポート、ダッシュボード、またはテンプレートを選択し、[追加]をクリックして新しいフォルダーに保存します。

Salesforceでレポートを固定するにはどうすればよいですか?

お気に入りのレポートフォルダを表示したままにする

  1. レポートフォルダとダッシュボードフォルダのリストで、任意のフォルダにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. [上部に固定]を選択します。フォルダがフォルダリストの一番上に移動します。

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Salesforceの動的ダッシュボードとは何ですか?

動的ダッシュボードを使用すると、各ユーザーはアクセスできるデータを確認できます。動的ダッシュボードを使用すると、データアクセスのレベルごとに、独自の実行中のユーザーとフォルダーを備えた個別のダッシュボードを作成しなくても、データの可視性を制御できます。

Salesforceの設定の変更を追跡するためにどの機能を使用しますか?

監査証跡は、自分や他の管理者組織に対して行った最近の設定変更を追跡するのに役立ちます。これは、複数の管理者がいる組織で特に役立ちます。それはリストします:
  • 変更の日時(タイムゾーン付き)。
  • 誰が(ユーザー名で)作ったのか。
  • 変化は何でしたか。

Salesforceでダッシュボードを編集できないのはなぜですか?

最新の結果は、チームのダッシュボードの表示権限がユーザーに対して有効になっていないことが原因です。ユーザーが拡張フォルダー共有を使用して組織内のダッシュボード編集できない理由を調査するため。ユーザーは、いくつかのダッシュボードの詳細を編集し、ダッシュボードの現在実行中のユーザーとして変更を保存することができます。

ダッシュボードの実行中のユーザーを設定するときに、システム管理者は何を考慮する必要がありますか?

ダッシュボードの実行中のユーザーを設定する場合、システム管理は、ユーザーがソースレポートで表示できるデータを決定するデータアクセス許可と、ダッシュボードのコンポーネントに表示されるデータを決定する実行中のユーザー考慮する必要があります。

Salesforceで公開レポートを非公開にするにはどうすればよいですか?

  1. [レポート]タブで、左側のペインのレポートフォルダーにカーソルを合わせて、をクリックします。 、次に[共有]を選択します。
  2. [パブリックグループ]を選択します。
  3. 目的のグループを見つけて、[共有]をクリックします。
  4. 注ポータルユーザーは、ビューアーにレポートへのアクセスのみを許可し、ダッシュボードを使用することはできません。
  5. [完了]をクリックし、変更を確認して、[閉じる]をクリックします。

Salesforceでカスタムレポートを作成するにはどうすればよいですか?

  1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ]を選択します。
  2. [新しいカスタムレポートタイプ]をクリックします。
  3. カスタムレポートタイプのプライマリオブジェクトを選択します。
  4. レポートタイプラベルとレポートタイプ名を入力します。
  5. 最大255文字のカスタムレポートタイプの説明を入力します。

特定のダッシュボードを別のユーザーと共有するにはどうすればよいですか?

ダッシュボード共有するには:?
[共有]ボタンをクリックします。 [ダッシュボード共有]ダイアログで、ドロップダウンリストから1つ以上のグループまたはユーザーを選択します。リストからグループまたはユーザーを削除するには、xアイコンをクリックします。他のユーザーダッシュボードを変更できるようにする場合は、[ダッシュボードの編集を許可する]オプションを選択します。

Salesforce Lightningで動的ダッシュボードを作成するにはどうすればよいですか?

[名前を付けて保存(またはクローン)]をクリックし、ダッシュボード設定を変更して保存します。
  1. 必要に応じて、表示するデータを含むソースレポートを作成します。
  2. [ダッシュボード]タブで、[新しいダッシュボード]をクリックします。
  3. ダッシュボードに名前を付けます。
  4. ダッシュボードにコンポーネントを追加するには、[+コンポーネント]をクリックします。
  5. ダッシュボードにフィルターを追加するには、[+フィルター]をクリックします。

Salesforceでサブフォルダを作成できますか?

誰もがレポートやダッシュボードを移動することができますがあなただけ書き込みや編集アクセス権を持つフォルダとサブフォルダ移動することができますサブフォルダーは、ユーザーが作成したフォルダーにのみ作成できます。プライベートフォルダまたはパブリックフォルダにサブフォルダ作成することはできません。フォルダ共有はルートレベルでのみ行われます。

フォルダをどのように編集しますか?

Androidデバイス。 「ドキュメント」メニュー内のすべてのフォルダとファイルの右側に、いくつかの配置を行うことができる「オプション」アイコンがあります。名前の変更:必要に応じてドキュメント/フォルダの名前を変更します。消去。

メールテンプレートはSalesforceのどこに保存されますか?

公開テンプレートを編集する権限がない場合は、個人設定に移動してください。 [クイック検索]ボックスに「テンプレート」と入力し、[メールテンプレート]または[マイテンプレート]のいずれかが表示された方を選択します。

Salesforceでレポートフォルダを編集するにはどうすればよいですか?

フォルダを作成するには、[新しいフォルダの作成]をクリックします。フォルダ編集するには、フォルダ名の横にある[編集]をクリックします。または、[フォルダ]ドロップダウンリストからフォルダ名を選択し、[編集]をクリックします。注フォルダーの内容を変更できるのは、フォルダーのアクセスレベルが読み取り/書き込みに設定されている場合のみです。

Salesforceでレポートフォルダを移動するにはどうすればよいですか?

レポートまたはダッシュボードをリストビューから[フォルダー]ペインのレポートまたはダッシュボードフォルダーにドラッグして、フォルダー間で移動します。
  1. [レポート]タブのリストビューで、アイテムをクリックして押したままにします。
  2. アイテムを[フォルダ]ペインの宛先フォルダにドラッグします。

Lightningでメールテンプレートを作成するにはどうすればよいですか?

メールテンプレートフォルダを作成する
  1. アプリランチャーをクリックします。
  2. メールテンプレートを検索します。
  3. メールテンプレートをクリックします。
  4. 右上隅にある[新しいフォルダ]をクリックします。
  5. フォルダラベルの値を入力します。
  6. [保存]をクリックします。

Salesforceでメールテンプレートへのアクセスを許可するにはどうすればよいですか?

メールテンプレートにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
  1. パブリックテンプレートを編集する権限がある場合は、[設定]から[クイック検索]ボックスに「クラシックメールテンプレート」と入力し、[クラシックメールテンプレート]を選択します。
  2. 公開テンプレートを編集する権限がない場合は、個人設定に移動してください。

Salesforceでダッシュボードをスケジュールできますか?

Enterprise Edition、Unlimited Edition、およびPerformance Editionでは、最大200のダッシュボードの更新をスケジュールできます。 Enterprise Editionユーザー、1日1時間に最大1つのダッシュボード更新をスケジュールできます。追加のスケジュールされたダッシュボードを購入できる場合があります。詳細については、 Salesforceの担当者にお問い合わせください。

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